體外診斷,即IVD(In Vitro Diagnosis),是指在人體之外,通過對人體樣本(血液、體液、組織等)進行檢測而獲取臨床診斷信息,進而判斷疾病或機體功能的產品和服務。
體外診斷產品主要由診斷設備(儀器)和診斷試劑構成。根據(jù)我國國家食品藥品監(jiān)督管理局(SFDA)的《醫(yī)療器械分類目錄》標準,體外診斷設備屬于臨床檢驗分析儀器類。
體外診斷行業(yè)與檢驗醫(yī)學構成了既相互區(qū)別又相互緊密聯(lián)系的有機整體。體外診斷行業(yè)是檢驗醫(yī)學的“工具”和“兵器”,同時檢驗醫(yī)學是體外診斷行業(yè)的“用戶”和“市場”,兩者的共同目的是實施體外診斷。臨床診斷信息的80%左右來自體外診斷,而其費用占醫(yī)療費用不到20%。體外診斷已經(jīng)成為人類疾病預防、診斷、治療日益重要的組成部分,也是保障人類健康與構建和諧社會日益重要的組成部分。
體外診斷細分領域信息匯總(儀器類)
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1 生化分析儀
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序號
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公司名稱
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產品名稱、型號
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上市時間、銷售額或市場份額
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1
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東芝醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司
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TBA-2000FR、TBA-120FR生化分析儀
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2012年事業(yè)規(guī)模(在華銷售額+對華出口額)約770億人民幣
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2
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日本株式會社日立高新技術
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全自動生化分析儀
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3
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日本奧林巴斯
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全自動生化分析儀
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2009年,貝克曼庫爾特(Beckman Coulter)公司,用7.92億美元收購了奧林巴斯公司的診斷業(yè)務
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4
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西門子醫(yī)學診斷產品(上海)有限公司
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全自動生化分析儀
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西門子診斷2012財年實現(xiàn)年銷售收入40億歐元。
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5
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貝克曼庫爾特實驗系統(tǒng)(蘇州)有限公司
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全自動生化分析儀
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2011年6月30日,丹納赫宣布其已經(jīng)完成對貝克曼庫爾特收購。
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6
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羅氏診斷產品(上海)有限公司
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全自動生化分析儀
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7
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德國ERBA(歐霸)
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德國歐霸Erba XL-640、 XL-300、XL-200全自動生化分析儀
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8
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美國強生奧索臨床診斷公司Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
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全自動干式生化分析儀
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2005年,市場份額3.66%
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9
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愛爾蘭醫(yī)療健康公司歐迪診斷(Audit Diagnostics)
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全自動生化分析儀
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10
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SYSMEX CORPORATION希森美康
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生化分析系統(tǒng)、干式生化分析系統(tǒng)
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11
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深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司
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全自動生化分析儀
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2006年9月邁瑞公司作為中國首家醫(yī)療設備企業(yè)在美國紐交所成功上市。邁瑞醫(yī)療國際股份有限公司 2011年體外診斷產品銷售額22227.0 萬元
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12
|
上海科華實驗系統(tǒng)有限公司
|
生化分析儀系列
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2004年上市,科華生物是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。科華生物2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。2011年診斷儀器銷售額40458.6 萬元
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13
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長春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司
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CS系列全自動生化分析儀
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2012年深交所創(chuàng)業(yè)板上市,2011年度,迪瑞醫(yī)療銷售額358055014.11
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14
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沈陽東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司
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全自動生化分析儀系列
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東軟集團股份有限公司的全資子公司
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15
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天津微納芯科技有限公司
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POC全自動生化分析儀Celercare M1
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非上市企業(yè),2010年聯(lián)想之星投入1500萬元幫助張凱寧及其團隊成立了天津微納芯科技有限公司
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16
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北京松上技術有限公司
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全自動、半自動生化分析儀
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非上市企業(yè)
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17
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南京勞拉電子有限公司
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全自動生化分析儀
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非上市企業(yè)
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18
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四川省新成生物科技有限責任公司
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全自動生化分析儀
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非上市企業(yè)
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19
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深圳市藍韻實業(yè)有限公司
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全自動生化分析儀
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2005年11月4日,藍韻國際醫(yī)療科技有限公司(深圳藍韻集團有限公司)在新加坡主板上市
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20
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廣州鴻琪光學儀器科技有限公司
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全自動生化分析儀
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非上市企業(yè)
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2 化學發(fā)光儀
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序號
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公司名稱
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產品名稱、型號
|
上市時間、銷售額或市場份額
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1
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雅培公司 分子診斷部與診斷產品部
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全自動化學發(fā)光儀
|
主要占據(jù)國內三級醫(yī)院市場,2009年雅培2.15億美元收購Isis子公司。2011年全球診斷產品銷售額41.2億美元,國內市場占有率11%
|
2
|
羅氏診斷產品(上海)有限公司
|
全自動化學發(fā)光儀
|
主要占據(jù)國內三級醫(yī)院市場
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3
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西門子醫(yī)學診斷產品(上海)有限公司
|
全自動化學發(fā)光儀
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主要占據(jù)國內三級醫(yī)院市場,西門子診斷2012財年實現(xiàn)年銷售收入40億歐元。
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4
|
北京科美生物技術有限公司
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CHEMCLIN®600全自動化學發(fā)光儀、· CHEMCLIN®100化學發(fā)光儀
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非上市企業(yè)
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5
|
深圳市新產業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司
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全自動化學發(fā)光測定儀
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公司主要股東:新產業(yè)投資股份有限公司、饒微博士、紅杉資本、盤實基金。
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3 酶標分析儀
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序號
|
公司名稱
|
產品名稱、型號
|
上市時間、銷售額或市場份額
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1
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上海科華生物工程股份有限公司
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ST-360酶標儀
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2004年上市,是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。
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2
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深圳市愛康生物科技有限公司
|
酶標分析儀
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非上市企業(yè)
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3
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深圳市華科瑞科技有限公司
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酶標分析儀
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非上市企業(yè)
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4
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深圳市錦瑞電子有限公司
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酶標分析儀
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非上市企業(yè)
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5
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深圳市盛信康科技有限公司
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酶標分析儀
|
非上市企業(yè)
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6
|
北京普朗新技術有限公司
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酶標分析儀
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非上市企業(yè)
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7
|
長春賽諾邁德醫(yī)學技術有限責任公司
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半自動酶標分析儀
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非上市企業(yè)
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4 PCR儀
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序號
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公司名稱
|
產品名稱、型號
|
上市時間、銷售額或市場份額
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1
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Life Technologies Holdings Pte Ltd
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實時熒光定量PCR儀
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|
2
|
雅培分子有限公司
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實時熒光定量PCR儀(商品名:Abbott m2000rt)
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2009年雅培2.15億美元收購Isis子公司。2011年全球診斷產品銷售額41.2億美元,國內市場占有率11%
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3
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Bio-Rad Laboratories, Inc.
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實時定量PCR儀
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2008年伯樂公司銷售額超過17億美元。
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4
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Roche Diagnostics Ltd,
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全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)
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2011年度羅氏診斷中國區(qū)的銷售業(yè)績可達35億元人民幣,20%市場占有率,穩(wěn)居國內體外診斷行業(yè)的"老大"位置
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5
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Bioneer Corporation
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實時熒光定量PCR儀(商品名:ExicyclerTM)
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是韓國KOSDAQ上市的著名生物科技企業(yè)
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6
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上海科華生物工程股份有限公司
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Fluocycle實時熒光定量PCR儀
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2004年上市,是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。
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7
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上海復星長征醫(yī)學科學有限公司
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實時熒光PCR分析儀
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2012年復星醫(yī)藥于香港聯(lián)合交易所掛牌上市。醫(yī)學診斷與醫(yī)療器械制造2012年營業(yè)收入58,606萬元
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8
|
中山大學達安基因股份有限公司
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實時熒光PCR分析儀
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2004-08-09深圳證券交易所上市。2012年公司實現(xiàn)營業(yè)收入582,692,342.29元。2013年上半年,達安基因實現(xiàn)營收3.81億元。
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9
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佛山達安醫(yī)療設備有限公司
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PCR擴增儀
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隸屬中山大學達安基因股份有限公司(股票代碼:SZ002030)全資子公司。
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10
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西安天隆科技有限公司
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實時熒光PCR分析儀、PCR基因擴增儀等
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2012年,全球財富排名65位的韓國SK集團與天隆科技有限公司簽署合作協(xié)議,SK電訊首期向西安天隆科技公司投資近1.5億元人民幣,成立新的由中方控股的天隆科技公司。非上市企業(yè)
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11
|
博奧生物有限公司
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實時熒光PCR分析儀
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2011年,博奧生物入選美國MIT Technology Review雜志評選出的“2011中國最具創(chuàng)新力公司50強”,2006年,博奧生物被評為德勤中國高科技、高成長50強第一名,2002年,博奧生物作為亞洲唯一入選的公司,被美國《財富》雜志評為“2002年全球最有發(fā)展前景的生物技術公司”。 |
12
|
青島海爾特種電器有限公司
|
PCR擴增儀
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青島海爾特種電器有限公司暨海爾生物醫(yī)療設備本部,隸屬于海爾集團
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體外診斷細分領域信息匯總(試劑類)
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1.1 生化診斷試劑
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序號
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公司名稱
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產品名稱、型號
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上市時間、銷售額或市場份額
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1
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羅氏診斷產品(上海)有限公司
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生化診斷試劑
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2011年度羅氏診斷中國區(qū)的銷售業(yè)績可達35億元人民幣,20%市場占有率,穩(wěn)居國內體外診斷行業(yè)的"老大"位置,外商獨資公司
|
2
|
西門子醫(yī)學診斷產品(上海)有限公司
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生化診斷試劑
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國內市場占有率10%,西門子診斷2012財年實現(xiàn)年銷售收入40億歐元。
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3
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美國貝克曼庫爾特有限公司
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生化診斷試劑
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在2010年,公司銷售額為$37億,其中87.6%的銷售額來自臨床診斷市場,12.4%來自生物醫(yī)學研究市場。 國內市場占有率5%
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4
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英國朗道實驗診斷有限公司
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生化診斷試劑
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5
|
中生北控生物科技股份有限公司
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生化診斷試劑
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截至2012年9月底止第三季,錄得營業(yè)額6954.5萬元人民幣。2006年中生公司在香港聯(lián)交所上市
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6
|
北京利德曼生化技術有限公司
|
生化診斷試劑
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2012年度營業(yè)總收入3.17億元。2013年上半年,凈利為6150萬元-7134萬元。 2012年2月16日成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
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7
|
上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司
|
生化診斷試劑
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醫(yī)學診斷與醫(yī)療器械制造2012 年營業(yè)收入58,606萬元。2012年復星醫(yī)藥于香港聯(lián)合交易所掛牌上市。
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8
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上海科華生物工程股份有限公司
|
生化診斷試劑
|
2004年上市,科華生物是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。市場份額約為4%。2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。2011年診斷試劑銷售額43405.0 萬元
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9
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北京九強生物技術股份有限公司
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生化診斷試劑
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全國700多家三級醫(yī)院中,有60%的體外診斷試劑都來自于九強的產品。非上市企業(yè)。2011年的銷售額達27596萬
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10
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四川邁克生物科技股份有限公司
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生化診斷試劑
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非上市企業(yè)
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11
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南昌百特生物高新技術有限公司
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生化診斷試劑
|
非上市企業(yè)
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12
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希森美康醫(yī)用電子(上海)有限公司
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生化診斷試劑
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1.2 免疫診斷試劑
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序號
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公司名稱
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產品名稱、型號
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上市時間、銷售額或市場份額
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1
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羅氏診斷產品(上海)有限公司
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電化學發(fā)光檢測試劑
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2011年度羅氏診斷中國區(qū)的銷售業(yè)績可達35億元人民幣,20%市場占有率,穩(wěn)居國內體外診斷行業(yè)的"老大"位置
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2
|
雅培公司 分子診斷部與診斷產品部
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化學發(fā)光法檢測試劑
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2011年全球診斷產品銷售額41.2億美元,國內市場占有率11%。2009年雅培2.15億美元收購Isis子公司。
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3
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碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司
|
免疫診斷試劑
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國內市場占有率5%
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4
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上海科華生物工程股份有限公司
|
免疫診斷試劑
|
2004年上市,科華生物是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。市場份額約為4%。2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。2011年診斷試劑銷售額43405.0 萬元
|
5
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麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
|
免疫診斷試劑
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2012年集團營業(yè)收入39.4億元。1993年10月28日深圳證券交易所上市,麗珠集團所屬全資子公司13個,控股企業(yè)10個
|
6
|
北京利德曼生化股份有限公司
|
化學發(fā)光檢測試劑
|
2012年度營業(yè)總收入3.17億元。2013年上半年,凈利為6150萬元-7134萬元。 2012年2月16日成功在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
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7
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上海新波生物技術有限公司
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免疫診斷試劑
|
2009年,被珀金埃爾默以4.35億元收購。
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8
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深圳市新產業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司
|
免疫診斷試劑
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公司主要股東:新產業(yè)投資股份有限公司、饒微博士、紅杉資本、盤實基金。
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9
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北京科美生物技術有限公司
|
免疫診斷試劑
|
非上市公司
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10
|
四川邁克生物科技股份有限公司
|
免疫診斷試劑
|
非上市企業(yè)
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11
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鄭州安圖生物工程有限公司
|
免疫診斷試劑
|
即將于上海證券交易所上市
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12
|
北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司
|
免疫診斷試劑
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非上市企業(yè)
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13
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北京華大吉比愛生物技術有限公司
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主營產品包括:HIV、HCV、TP、乙肝五項、腫瘤六項、ENA、SARS、手足口、TB等診斷試劑
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非上市公司
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14
|
英科新創(chuàng)(廈門)科技有限公司
|
免疫診斷試劑
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非上市企業(yè)
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15
|
上海榮盛生物藥業(yè)有限公司
|
免疫診斷試劑
|
非上市公司
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16
|
北京金豪制藥股份有限公司
|
免疫診斷試劑
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2012年1-6月營業(yè)總收入2364萬元。2008年2月在北京市中關村三板成功掛牌
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1.3 分子診斷試劑
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|||
序號
|
公司名稱
|
產品名稱、型號
|
上市時間、銷售額或市場份額
|
1
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諾華診斷(中國)
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PROCLEIX® ULTRIO® 試劑、全自動一體式的PROCLEIX® TIGRIS® 核酸檢測分析系統(tǒng)等
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諾華和羅氏的產品占有率達到80%
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2
|
羅氏診斷產品(上海)有限公司
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血篩核酸診斷試劑盒等
|
諾華和羅氏的產品占有率達到80%
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3
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中山大學達安基因股份有限公司
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核酸檢測試劑盒、基因檢測試劑盒等多種系列產品
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2004-08-09深圳證券交易所上市。2012年公司實現(xiàn)營業(yè)收入582,692,342.29元。2013年上半年,達安基因實現(xiàn)營收3.81億元,同比增45.70%.
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4
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珀金埃爾默股份有限公司
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乙肝病毒(HBV)、丙肝病毒(HCV)和艾滋病病毒(HIV)的3合1血液篩查試劑盒,HBV、HCV的定量檢測以及和沙眼衣原體與淋病奈瑟菌(CT/NG)聯(lián)檢試劑盒
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公司2011年的上報收入約19億美元,紐約證券交易所:PKI
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5
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碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司
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人類免疫缺陷病毒(1型)核酸定量檢測試劑盒(支鏈DNA法)等
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|
6
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上海科華生物工程股份有限公司
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臨床PCR類、核酸血篩類
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血篩核酸診斷6-10%市場占有率,2004年上市,是國內首家在深圳證券交易所上市的診斷用品專業(yè)公司。2013年上半年,營業(yè)總收入53,109萬元,營業(yè)利潤16,781萬元。
|
7
|
上海之江生物科技股份有限公司
|
核酸檢測試劑盒、基因檢測試劑盒等多種產品
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非上市企業(yè)
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8
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深圳匹基生物工程有限公司
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基因檢測用熒光PCR診斷試劑盒
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2005年匹基公司由德國Qiagen公司獨資全額收購。
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9
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天津康爾克生物科技有限公司
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人血漿脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2)定量測定試劑盒(酶聯(lián)免疫法)
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非上市企業(yè)
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10
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珠海賽樂奇生物技術有限公司
|
生物傳感器基因芯片、蛋白質芯片、PCR試劑盒等
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非上市企業(yè)
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1.4 體外診斷試劑其他細分領域 (包含微量元素檢測試劑、尿液診斷試劑、凝血類診斷試劑、血液學和流式細胞診斷試劑等,其中除血糖和尿檢試劑外,市場較小,基本上都是一些中小企業(yè),技術比較落后,競爭力比較弱。)
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|||
序號
|
公司名稱
|
產品名稱、型號
|
上市時間、銷售額或市場份額
|
1
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強生(中國)醫(yī)療器材有限公司/ 強生(上海)醫(yī)療器材有限公司
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血糖試劑
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國內市場占有率9%
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2
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北京博暉創(chuàng)新光電技術股份有限公司
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微量元素檢測領域
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2011年公司總產值超過1億元。在微量元素檢測領域,市場份額達到60%。2012年5月公司成功登陸深圳創(chuàng)業(yè)板。
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3
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西門子醫(yī)學診斷產品(上海)有限公司
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尿液檢測試紙
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2006年西門子收購DPC公司(美國診斷試劑公司)進軍體外診斷市場,2007年西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團對拜耳醫(yī)藥保健集團診斷部的收購順利完成。
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4
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艾康生物技術(杭州)有限公司
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尿液檢測試劑領域
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非上市企業(yè)
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5
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廣州市珠江生化試劑有限公司
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主打產品尿液檢測試紙
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非上市企業(yè)
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6
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艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司
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尿液檢測試劑領域
|
非上市企業(yè)
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7
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上海太陽生物技術有限公司
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公司主流產品凝血四項(PT、APTT、TT、FIB)的血凝試劑
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非上市企業(yè),血凝試劑實際使用醫(yī)院數(shù)量占據(jù)所有國產和進口品牌的70%,銷售總額每年以40%的速度增長。
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8
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四川邁克生物科技股份有限公司
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血栓與止血試劑
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非上市企業(yè)
|
9
|
上海血液生物醫(yī)藥有限責任公司
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血型鑒定、臨床診斷、交叉配血
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非上市企業(yè)
|
10
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貝克曼庫爾特實驗系統(tǒng)(蘇州)有限公司
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流式細胞診斷試劑
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2011年6月,丹納赫收購貝克曼
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11
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珠海市銀科醫(yī)學工程有限公司
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微生物體外診斷試劑
|
非上市企業(yè)
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